Raenef egy eléggé különleges démonnagyúr. Kedvessége nem ismer határokat és ezért mindenki kineveti. Meg kell tanulnia félelmetesnek és kegyetlennek lennie, de ehhez se kedve se tehetsége nincs. A nagy hatalmú Eclipse-re bízzák a tanítását, ami miatt ő is nevetség tárgya lesz. A kapcsolat a tanár és tanítvány között elmélyül és kezdetét veszi a kalandok sorozata. A démonnagyúr kastélyában további különös barátságok szövődnek a legkülönfélébb erők között.